Patrimoine

Courtage de plein exercice

Nos conseillers en placements possèdent les compétences, les connaissances et la formation nécessaires pour vous aider à choisir les bons placements qui vous permettront d’atteindre vos objectifs financiers et de réaliser vos rêves.


Si vous préférez investir dans des actions et des obligations, ou si vous souhaitez obtenir les conseils d’un expert, consultez l’un de nos conseillers en placement. Il saura vous prodiguer des conseils judicieux sur une vaste gamme de solutions, notamment les placements, les options de revenu de retraite et la planification fiscale et successorale.

Pleins feux sur les conseillers en placement

Adrian Montoya

Adrian Montoya RIS, BCom

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités d’Orléans, de Saint-Laurent et de Tunney’s Pasture

Adrian.montoya@alternawm.ca
613.560.6643

J’ai commencé à travailler comme conseiller en placement chez Valeurs mobilières Credential en 2014. Auparavant, j’ai travaillé pendant dix ans dans une grande institution financière canadienne, prodiguant des conseils en planification des placements et gérant, avec mon équipe, les besoins financiers des clients.

Clinton Black

Clinton Black CIM, CGF, FCSI, RIS

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités de Bells Corners, de Billings Bridge et de Merivale

Clinton.black@alternawm.ca
613.614.0384

Je suis devenu conseiller en placement en 2013, un travail que je considère comme très gratifiant parce que j’aime travailler avec mon équipe et pouvoir offrir à nos sociétaires tout ce que les grandes institutions financières proposent, mais à une fraction du coût. Plus les sociétaires gardent d’argent dans leur poche, plus ils peuvent épargner, investir et faire fructifier leur patrimoine à long terme.

Frank Sgro

Frank Sgro BBA, CFPᴹᴰ, CIWM, FCSI, RIS

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités de Danforth, de Peterborough Community Savings, de Scarborough de York

Frank.sgro@alternawm.ca
416.439.2989

Je me suis joint à Valeurs mobilières Credential à titre de conseiller en placement, en 2009, pour peser sur la situation financière des sociétaires. Fort de mon savoir-faire en gestion des placements et en planification de la retraite, je tente de créer une expérience concrète de planification financière et d’investissement pour les sociétaires. 

Iliya Markovinovic

Iliya Markovinovic CFPᴹᴰ, RIS

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités de Bay et de Lakeshore

Iliya.markovinovic@alternawm.ca
416.506.9333

Je travaille dans le secteur de la planification financière depuis 1995. Auparavant, j’ai été directeur de succursale à la Caisse Alterna de 1992 à 1995. J’ai eu l’honneur de passer plus de 20 ans à mettre au point des plans financiers complets et personnalisés et à aider les sociétaires d’Alterna à accroître leur patrimoine à long terme.

Peter J. Tessari

Peter J. Tessari CIMMD, FCSI, RIS

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités de Bolton, Brampton, Streetsville et Lakeshore

Peter.tessari@alternawm.ca
905.452.9483

En 2013, je me suis joint à Valeurs mobilières Credential à titre de conseiller en placement. Toutefois, mon expérience en gestion de placements remonte à 1994, ayant occupé des postes de conducteur d'engin de levage et de conseiller adjoint avant de devenir conseiller en placement.


Robert Kazan

Robert Kazan CFPᴹᴰ,  RIS

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités de Place de Ville, de Centertown et de South Keys

Robert.Kazan@alternawm.ca
613.560.0147 ext. 6301

J’ai commencé à travailler chez Valeurs mobilières Credential en 2015 à titre de spécialiste en placement, mettant l’accent principalement sur les conseils financiers axés sur l’investissement et la conception de plans financiers personnalisés pour nos sociétaires.


Peter B Fraser CFPᴹᴰ,  CIMMD

Valeurs mobilières Credential

Au service des collectivités de NCR

Peter.Fraser@alternawm.ca
613.316.0209

J’ai entamé ma carrière en 1989 et je me suis joint à Valeurs mobilières Credential en 2022. Au fil des ans, j’ai bien servi mes clients, et mon expérience éprouvée en tant que gestionnaire de portefeuille et de planificateur financier agréé me permet de proposer des services complets de planification financière et de gestion de portefeuille, ainsi que des services de planification fiscale et successorale sur mesure pour répondre aux besoins financiers uniques de chaque client. 

Témoignages

Nous avons rencontré Peter Tessari lors d’une présentation à l’intention de retraités. Il a utilisé ses vastes connaissances et compétences en planification des investissements pour nous aider à constituer un portefeuille de titres rentable. Il est à l’écoute de nos préoccupations et nous offre des conseils sans s’éloigner de notre stratégie financière préférée. Nous avons constaté une excellente croissance sur un portefeuille prudent et nous sentons en sécurité avec notre pécule grâce aux conseils de Peter.
–Janusz R.

Nous avons travaillé avec Peter Nikolakakos pour mettre la dernière main à notre plan successoral. C’était un processus intimidant, et nous ne savions pas par où commencer. Peter nous a fourni les renseignements dont nous avions besoin, a répondu à toutes nos questions et a clarifié les étapes à suivre pour mettre nos affaires en règle. Il nous a énormément aidés à nous faire face au présent, ainsi qu’à préparer nos projets d’avenir. Il mérite un 10 sur 10!
–Anne-Marie H.

Tout au long de mon travail avec lui, Frank Sgro a fait preuve de prévenance et de dévouement. Il prend toujours le temps qu’il faut pour me parler de mes objectifs et place toujours mon intérêt au cœur des plans que nous mettons au point ensemble. Il a joué un rôle essentiel dans la préparation de mon avenir financier. Je le recommanderais, et je l’ai déjà fait, à toute personne qui recherche des conseils judicieux en matière d’investissement
–Paulo C.

Je fais appel à Peter Nikolakakos depuis plus de dix ans. Il a toujours dépassé mes attentes et paie de sa personne pour m’aider à atteindre mes objectifs d’investissement et à me constituer un plan financier solide. Je recommande vivement Peter pour le niveau de service dévoué qu’il fournit à ses clients.
–John C.

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* Représentant de la Caisse Alterna et de Valeurs mobilières Credential

Les fonds communs de placement et d’autres titres sont offerts par Conseiller Qtrade, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.

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