Patrimoine

Conseiller en placement

Adrian Montoya

Adrian Montoya, B Comm. RIS

Conseiller en placement, Valeurs mobilières Credential

Adrian.montoya@alternawm.ca
613.560.6643

 

ANTÉCÉDENTS

J’ai commencé à travailler comme conseiller en placement chez Valeurs mobilières Credential en 2014. Auparavant, j’ai travaillé pendant dix ans dans une grande institution financière canadienne, prodiguant des conseils en planification des placements et gérant, avec mon équipe, les besoins financiers des clients.

Je suis devenu conseiller en placement parce que je veux sincèrement aider mes clients à formuler un plan d’investissement personnalisé pour atteindre leurs objectifs personnels uniques et leurs objectifs financiers à long terme.

Au cours de ma carrière dans le secteur des services financiers, j’ai acquis une vaste expérience et une connaissance approfondie de la planification des placements. Je me donne du mal à me mettre à la disposition des sociétaires autant que possible, et quand ils communiquent avec moi, ils peuvent s’attendre à travailler avec quelqu’un qui sait bien les écouter et leur parler. Je mets les gros moyens pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et proposer des solutions rapides et efficaces pour aider les sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers.


FORMATION

Je suis titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa. J’ai également suivi plusieurs cours de l’Institut canadien des valeurs mobilières, notamment le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et les Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.

Les fonds communs de placement, d’autres titres et les services de planification financière axés sur les valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières Qtrade inc.

Rapport du conseiller de l’OCRCVM

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