Heures d’ouverture durant les Fêtes
Veuillez noter que nos succursales seront fermées le vendredi 29 mars 2024 pour le Vendredi saint.
Notre Centre de contact sera ouvert de 9 h 30 à 16 h (HE), le 29 mars. Les services bancaires en ligne et les guichets automatiques seront accessibles pour votre commodité.
Patrimoine
Conseiller en placement
Clinton Black, CIM, CGF, FCSI, RIS
Conseiller en placement, Valeurs mobilières Credential
Clinton.black@alternawm.ca
613.614.0384
ANTÉCÉDENTS
Je suis devenu conseiller en placement en 2013, un travail que je considère comme très gratifiant parce que j’aime travailler avec mon équipe et pouvoir offrir à nos sociétaires tout ce que les grandes institutions financières proposent, mais à une fraction du coût. Plus les sociétaires gardent d’argent dans leur poche, plus ils peuvent épargner, investir et faire fructifier leur patrimoine à long terme.
J’ai été conseiller en patrimoine dans une grande institution financière pendant 13 ans, aidant les Canadiens fortunés avec leurs investissements et leur planification financière. Auparavant, j’ai été conseiller adjoint pendant deux ans dans une autre institution financière, assistant un conseiller principal en patrimoine.
Ce qui me motive à travailler dans mon rôle actuel, c’est d’aide les gens à atteindre tous leurs objectifs financiers. Je compte sur mes connaissances approfondies et mon expérience dans le secteur pour établir des plans d’investissement et financiers dont mes sociétaires ont besoin pour atteindre leurs objectifs à court et à long terme. Je consacre beaucoup de temps à comprendre les besoins financiers de mes sociétaires, afin de leur recommander des solutions et des stratégies adaptées.
FORMATION
En plus de plus de deux décennies d’expérience dans le secteur, j’ai acquis le titre de gestionnaire d’investissement agréé, de conseiller en gestion financière et de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières.
Les fonds communs de placement, d’autres titres et les services de planification financière axés sur les valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières Qtrade inc.
Rapport du conseiller de l’OCRCVM
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