Frank Sgro, BBA, CFP^MD, CIWM, FCSI, RIS

Conseiller en placement, Patrimoine Aviso

Frank.sgro@alternawm.ca
416.439.2989

ANTÉCÉDENTS

Je me suis joint à Patrimoine Aviso à titre de conseiller en placement, en 2009, pour peser sur la situation financière des sociétaires. Fort de mon savoir-faire en gestion des placements et en planification de la retraite, je tente de créer une expérience concrète de planification financière et d’investissement pour les sociétaires. Je suis une méthode consultative qui allie mon savoir-faire en qualité de planificateur financier agréé (CFP) à la situation financière et aux priorités uniques de chaque sociétaire. Je cherche toujours à ajouter une réelle valeur ajoutée en mettant en œuvre un plan sur mesure qui aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

FORMATION

Je suis titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business. En plus du titre de CFP, je suis Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières et gestionnaire de patrimoine international agréé.

ACTION CIVIQUE

Je m’investis à titre de bénévole dans les domaines des mathématiques, de l’enseignement des arts martiaux mixtes et des refuges/secours aux animaux.