Patrimoine

Conseiller en placement

Frank Sgro

Frank Sgro, BBA, CFPMD, CIWM, FCSI, RIS

Conseiller en placement, Valeurs mobilières Credential

Frank.sgro@alternawm.ca
416.439.2989

 

ANTÉCÉDENTS

Je me suis joint à Valeurs mobilières Credential à titre de conseiller en placement, en 2009, pour peser sur la situation financière des sociétaires. Fort de mon savoir-faire en gestion des placements et en planification de la retraite, je tente de créer une expérience concrète de planification financière et d’investissement pour les sociétaires. Je suis une méthode consultative qui allie mon savoir-faire en qualité de planificateur financier agréé (CFP) à la situation financière et aux priorités uniques de chaque sociétaire. Je cherche toujours à ajouter une réelle valeur ajoutée en mettant en œuvre un plan sur mesure qui aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.


FORMATION

Je suis titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de la Schulich School of Business. En plus du titre de CFP, je suis Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières et gestionnaire de patrimoine international agréé.

 

ACTION CIVIQUE

Je m’investis à titre de bénévole dans les domaines des mathématiques, de l’enseignement des arts martiaux mixtes et des refuges/secours aux animaux.

Les fonds communs de placement, d’autres titres et les services de planification financière axés sur les valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières Qtrade inc.

Rapport du conseiller de l’OCRCVM

Votre bien-être financier passe
en premier

Bienvenue dans une meilleure façon d’effectuer des opérations bancaires. Notre équipe compétente donne la priorité à votre bien-être financier en vous prodiguant des conseils judicieux, attentionnés et transparents, tout en vous proposant tous les produits et services dont vous avez besoin.
Restez en contact. Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles, ainsi que des informations sur les événements et les nouveaux produits. Inscrivez-vous maintenant!