Patrimoine

Conseiller en placement

Peter B Fraser, CFPMD, CIMMD

Conseiller en placement, Valeurs mobilières Credential

Peter.Fraser@alternawm.ca
613.316.0209

 

ANTÉCÉDENTS

J’ai entamé ma carrière en 1989 et je me suis joint à Valeurs mobilières Credential en 2022. Au fil des ans, j’ai bien servi mes clients, et mon expérience éprouvée en tant que gestionnaire de portefeuille et de planificateur financier agréé me permet de proposer des services complets de planification financière et de gestion de portefeuille, ainsi que des services de planification fiscale et successorale sur mesure pour répondre aux besoins financiers uniques de chaque client. Auparavant, j’étais gestionnaire de portefeuille adjoint chez Placements Manuvie et conseiller en investissement à Patrimoine Hollis.

Je mets un point d’honneur aux relations que j’ai eu le privilège de nouer au cours de ma carrière. L’argent et les finances sont une affaire très personnelle – mon équipe scrute les objectifs financiers, les rêves de retraite et les besoins uniques de chaque client de manière à adapter notre abord au moyen d’une planification complète distincte et d’une gestion discrétionnaire des portefeuilles, ainsi que de la planification fiscale et successorale.

Je crée des plans financiers pour les familles, les petites entreprises et les particuliers à la recherche d’une gamme complète de placements et de solutions d’assurance, en collaboration avec des professionnels de la fiscalité et du droit. Ma méthodologie est taillée sur mesure et tient compte de la création et de la préservation du patrimoine pour aider mes clients à avoir un revenu durable tout au long de leur vie. La conservation du patrimoine aide les clients à protéger leur fortune au profit de leur famille, à leur décès.


FORMATION

J’ai obtenu mon baccalauréat en commerce de l’Université de Guelph et j’ai deux titres de compétences – Planificateur financier agréé (CFP) et gestionnaire de placements agréé (CIM).

Les fonds communs de placement, d’autres titres et les services de planification financière axés sur les valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières Qtrade inc.

Rapport du conseiller de l’OCRCVM

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