Patrimoine

Conseiller en placement

Peter J. Tessari

Peter J. Tessari, CIMMD, FCSI, RIS

Conseiller en placement, Valeurs mobilières Credential

Peter.tessari@alternawm.ca
905.452.9483

 

ANTÉCÉDENTS

En 2013, je me suis joint à Valeurs mobilières Credential à titre de conseiller en placement. Toutefois, mon expérience en gestion de placements remonte à 1994, ayant occupé des postes de conducteur d'engin de levage et de conseiller adjoint avant de devenir conseiller en placement.

J’étais motivé à travailler dans ce secteur parce que depuis mon plus jeune âge, je suis attiré par les actions et la finance. J’aime aussi avoir des interactions avec les gens et les aider à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une gestion professionnelle et prudente.

Mes solides connaissances d’un large éventail de domaines essentiels, des marchés boursiers et de la fiscalité à l’optimisation des successions et des fiducies, me permettent d’aider les sociétaires à atteindre leurs objectifs. Je suis tout aussi capable d’employer des techniques efficaces d’atténuation des risques et de collaborer avec les sociétaires sur la planification de leurs objectifs. Ce riche parcours dans le secteur de la finance ne servirait pas grand-chose si je ne parvenais pas à simplifier et à expliquer clairement des concepts financiers complexes à mes sociétaires. Je crois que mes compétences exceptionnelles en communication m’aident à entretenir mes relations avec les sociétaires et à tenir ceux-ci bien informés de leur avenir financier.


FORMATION

Je suis titulaire d’un diplôme en comptabilité Centennial College et, en ce qui concerne le secteur de la finance, j’ai acquis les titres de gestionnaire de placements agréé, de Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières et de spécialiste de l’investissement responsable. J’ai également suivi le Programme de qualification en assurance de personnes et autres cours du secteur.

 

ACTION CIVIQUE

Je fais acte de solidarité avec ma collectivité à titre d’entraîneur de soccer dans une ligue récréative et depuis de nombreuses années, je participe à la collecte de fonds pour la recherche sur le cancer dans le cadre de l’événement annuel « Course à la vie ».

Les fonds communs de placement, d’autres titres et les services de planification financière axés sur les valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Credential, une division de Valeurs mobilières Qtrade inc.

Rapport du conseiller de l’OCRCVM

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