Patrimoine

Conseiller en placement

Robert Kazan, CFPMD, RIS

Conseiller en placement, Patrimoine Aviso

Robert.Kazan@alternawm.ca
613.560.0147 ext. 6301

 

ANTÉCÉDENTS

J’ai commencé à travailler chez Patrimoine Aviso en 2015 à titre de spécialiste en placement, mettant l’accent principalement sur les conseils financiers axés sur l’investissement et la conception de plans financiers personnalisés pour nos sociétaires.

En 2019, je suis passé à mon poste actuel de conseiller en placement. J’aime travailler avec des chiffres et avec les gens, donc le poste de conseiller en investissement me convient parfaitement. Cela me permet de plonger dans les chiffres pour mettre au point des plans financiers personnalisés, de me mettre en relation avec les sociétaires et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. J’apprécie les relations que j’ai entretenues avec les sociétaires au fil des ans et le fait de travailler avec eux chaque jour me motive à rester au sommet de ma forme.

Je me spécialise dans le travail avec les familles aisées et fortunées, ainsi qu’avec des fonctionnaires actuels et précédents ayant des régimes de retraite à prestations déterminées. Je crois fermement à l’investissement responsable et à l’utilisation des fonds négociés en Bourse pour donner aux sociétaires un accès à faible coût aux placements dont ils ont besoin. Je suis bilingue (anglais et français) et particulièrement fier d’avoir été nommé pour le prix Rising Star Advisor of the Year de Wealth Professional de 2021, en reconnaissance de mes capacités de conseiller.


FORMATION

J’ai étudié à l’Université Carleton et je suis titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) en économie. J’ai également acquis le titre de planificateur financier agréé (CFP).

Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.


Rapport du conseiller de l’OCRCVM

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