Patrimoine

Conseiller en patrimoine

Jeremy Rock, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso

Jeremy.rock@alterna.ca
613.875.8135

 

ANTÉCÉDENTS

En 2019, j’ai commencé à travailler comme conseiller en gestion de patrimoine à la Caisse Alterna. J’étais préalablement directeur de la succursale de Westboro et, au total, j’ai plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Je fais porter mes efforts sur l’utilisation d’une planification complète des investissements comme moyen d’aider mes sociétaires à réussir sur le plan financier. Mes interactions avec les sociétaires me tiennent à cœur, et j’apprécie le temps que je passe à communiquer avec eux. Plus je comprends leurs pensées profondes et leurs principaux objectifs et défis financiers, mieux je peux servir les sociétaires et leur fournir des solutions et stratégies personnalisées. 


FORMATION

J’ai étudié les finances au Collège Algonquin, entre autres.   

 

ACTION CIVIQUE

Lorsque je ne suis pas en train d’aider avec les sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers, je consacre du temps au bénévolat auprès d’Olympiques spéciaux Canada, dans le domaine de l’athlétisme en particulier, où j’entraîne les athlètes et les prépare à la compétition.

La solidarité avec nos populations fait partie intégrante de la mission d’Alterna. Nous offrons plus d’un million de dollars par an en dons, en commandites et en soutien communautaire – ainsi que d’innombrables heures de bénévolat. Alterna accorde également une journée annuelle de bénévolat rémunérée à tous ses employés, les encourageant à consacrer du temps à des causes dans leurs localités. 

Les fonds communs de placement et les autres titres sont offerts par Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc.

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