Peter Nikolakakos, CIM^MD, CFP^MD, B. Admin, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso

Peter.nikolakakos@alterna.ca
343.996.7638

ANTÉCÉDENTS

J’ai plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Je me suis joint à la Caisse Alterna à titre de conseiller pour les petites entreprises avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine en 2019. Ce qui me motive dans ce rôle, c’est mon désir constant d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et à mener une vie pleine et satisfaisante, dénuée du stress de la gestion de l’argent.

J’aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs en commençant par me familiariser avec leurs besoins particuliers, leurs valeurs et leurs projets, notamment la retraite. C’est ainsi que je peux offrir aux sociétaires des conseils personnalisés en matière de planification financière afin de les aider à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d’esprit. Grâce à mes nombreuses années d’expérience dans le domaine des services financiers, j’ai acquis une expertise concernant un large éventail de solutions non destinées aux particuliers, notamment les entreprises et les fiducies.

Au cours de ma carrière, j’ai également noué bon nombre de relations solides avec des professionnels de l’immobilier, du droit et de la comptabilité, et je mets ces relations au service des sociétaires lorsqu’ils ont besoin du soutien d’un spécialiste.

FORMATION

Je suis diplômé de l’Université d’Ottawa, où j’ai obtenu un baccalauréat spécialisé en administration des affaires. En ce qui concerne mes titres de compétences dans le secteur financier, je détiens les titres de planificateur financier agréé (CFP) et de gestionnaire de placements agréé. 

ACTION CIVIQUE

La solidarité avec nos populations fait partie intégrante de la mission d’Alterna. Nous offrons plus d’un million de dollars par an en dons, en commandites et en soutien communautaire – ainsi que d’innombrables heures de bénévolat. Alterna accorde également une journée annuelle de bénévolat rémunérée à tous ses employés, les encourageant à consacrer du temps à des causes dans leurs localités.