Robert Kazan, PFA


Introduction

Que vous soyez à la recherche de conseils sur la façon de prendre une retraite confortable ou d’obtenir de l’aide pour établir votre succession, Robert, spécialiste en placement d’Alterna, peut vous aider à le faire. Grâce à un processus de planification financière en six étapes, Robert aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs personnels et financiers. En tenant compte de tous les éléments de la situation financière, Robert élabore des plans hautement personnalisés qui sont adaptés aux besoins et aux aspirations futures du sociétaire. Robert se spécialise dans les petites entreprises, les retraités et les préretraités.

Conseil financier de Robert : « Mieux vaut commencer tôt que tard. »

Anecdotes amusantes 

- Le premier vœu sur la liste de vie de Robert est d’aller voir un match des Cowboys de Dallas.

- Les vacances de rêve de Robert, c’est de faire le tour des restaurants de pizzas à New York!

- Qu’est-ce qui rend le travail chez Alterna si génial? C’est le sentiment de pouvoir aider les sociétaires et leurs familles avec leurs finances.

Les fonds communs de placement, d’autres valeurs mobilières et des services de planification financière liés aux valeurs mobilières vous sont offerts par le biais de Conseiller Qtrade, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. membre du Fonds canadien de protection des épargnants.