Planification des placements et de la retraite

Chez Alterna, nous voulons vous aider à concevoir une solution financière unique et gérée de façon professionnelle qui crée et préserve votre patrimoine et celui de votre famille pour les années à venir. Forts d’une équipe d’experts du secteur des placements, nos spécialistes en placement travailleront avec vous pour formuler votre stratégie de placement, votre régime de retraite, votre épargne-études et bien plus encore pour s’assurer que vous avez les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers.

Au cours d’une réunion individuelle, nos spécialistes en placements vous aideront à :

    • Analyser vos investissements actuels et votre situation financière
    • Passer en revue vos objectifs et établir un calendrier réaliste
    • Évaluer votre tolérance au risque et vos objectifs de placement
    • Préparer un plan d’investissement personnalisé et recommander une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière évolué
    • Préparer votre retraite de rêve
    • Obtenir accès à une vaste gamme de produits et services, y compris des solutions de placement responsable, des fonds communs de placement et des portefeuilles de placement par l’entremise de NEI, un service de courtage de plein exercice et des services de placement en ligne.

Rencontrez les spécialistes :

Andrew Inthahack

Andrew.Inthahack@alterna.ca  
416.213.7967 ext. 3829

Desservant les communautés Greater Toronto Area

Dalaila Wyse, CFP

Dalaila.Wyse@alterna.ca 
613.560.6387 ext. 6714

Desservant les communautés Billings Bridge, Centretown et South Keys


Les services de courtage en ligne vous sont offerts par le biais de Investisseur Qtrade. Les fonds communs de placement, d’autres valeurs mobilières et des services de planification financière liés aux valeurs mobilières vous sont offerts par le biais de Conseiller Qtrade. Investisseur Qtrade et Conseiller Qtrade sont des divisions de Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les fonds communs de placement et les services de planification financière reliés aux valeurs mobilières sont aussi offerts par le biais de Gestion d’actifs Qtrade Inc., membre de l’ACCFM.