Patrimoine
Courtage de plein exercice
Pleins feux sur les conseillers en placement
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités d’Orléans, de Saint-Laurent et de Tunney’s Pasture
Adrian.montoya@alternawm.ca
613.560.0150 ext. 6643
J’ai commencé à travailler comme conseiller en placement chez Valeurs mobilières Credential en 2014. Auparavant, j’ai travaillé pendant dix ans dans une grande institution financière canadienne, prodiguant des conseils en planification des placements et gérant, avec mon équipe, les besoins financiers des clients.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Bells Corners, de Billings Bridge et de Merivale
Clinton.black@alternawm.ca
613.614.0384
Je suis devenu conseiller en placement en 2013, un travail que je considère comme très gratifiant parce que j’aime travailler avec mon équipe et pouvoir offrir à nos sociétaires tout ce que les grandes institutions financières proposent, mais à une fraction du coût. Plus les sociétaires gardent d’argent dans leur poche, plus ils peuvent épargner, investir et faire fructifier leur patrimoine à long terme.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Danforth, de Peterborough Community Savings, de Scarborough de York
Frank.sgro@alternawm.ca
416.439.2989
Je me suis joint à Valeurs mobilières Credential à titre de conseiller en placement, en 2009, pour peser sur la situation financière des sociétaires. Fort de mon savoir-faire en gestion des placements et en planification de la retraite, je tente de créer une expérience concrète de planification financière et d’investissement pour les sociétaires.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Bay et de Lakeshore
Iliya.markovinovic@alternawm.ca
416.506.9333
Je travaille dans le secteur de la planification financière depuis 1995. Auparavant, j’ai été directeur de succursale à la Caisse Alterna de 1992 à 1995. J’ai eu l’honneur de passer plus de 20 ans à mettre au point des plans financiers complets et personnalisés et à aider les sociétaires d’Alterna à accroître leur patrimoine à long terme.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Bolton, Brampton, Streetsville et Lakeshore
Peter.tessari@alternawm.ca
905.452.9483
En 2013, je me suis joint à Valeurs mobilières Credential à titre de conseiller en placement. Toutefois, mon expérience en gestion de placements remonte à 1994, ayant occupé des postes de conducteur d'engin de levage et de conseiller adjoint avant de devenir conseiller en placement.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Place de Ville, de Centertown et de South Keys
Robert.Kazan@alternawm.ca
613.560.0147 ext. 6301
J’ai commencé à travailler chez Valeurs mobilières Credential en 2015 à titre de spécialiste en placement, mettant l’accent principalement sur les conseils financiers axés sur l’investissement et la conception de plans financiers personnalisés pour nos sociétaires.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de NCR
Peter.Fraser@alternawm.ca
613.316.0209
J’ai entamé ma carrière en 1989 et je me suis joint à Valeurs mobilières Credential en 2022. Au fil des ans, j’ai bien servi mes clients, et mon expérience éprouvée en tant que gestionnaire de portefeuille et de planificateur financier agréé me permet de proposer des services complets de planification financière et de gestion de portefeuille, ainsi que des services de planification fiscale et successorale sur mesure pour répondre aux besoins financiers uniques de chaque client.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Bay, Stroud, Alcona, Tollendale et de Shelburne
Derek.Mychasiw@alterna.ca
416.684.2424
J’ai entamé ma carrière dans le secteur des services financiers en 2000 à titre de représentant en investissement agréé dans la société de courtage d’une grande banque canadienne, pendant l’essor des technologies et la crise de 2001.
Valeurs mobilières Credential
Au service des collectivités de Bay, Aurora et de Stouffville
Ashton.Liang@alterna.ca
416.213.7965
Ma carrière dans les services financiers remonte à plus de 15 ans et comprend la conception et le soutien de solutions patrimoniales pour les particuliers et les collectivités à l’échelle du Canada. Au cours des quatre dernières années, j’ai occupé un poste de direction au sein de Patrimoine Aviso, en particulier à l’appui de solutions destinées aux sociétaires des caisses populaires et credit unions.
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