Heures d’ouverture durant les Fêtes
Veuillez noter que nos succursales seront fermées le 25 et le 26 décembre et le 1 janvier.
Notre Centre de contact sera fermé le 25 et le 26 décembre et le 1 janvier.
Les services bancaires en ligne et les guichets automatiques sont accessibles pour votre commodité.
Au cours d’une réunion individuelle, nos conseillers vous aideront à :
Découvrir
Nous apprenons à vous connaître et à comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et les résultats que vous recherchez.
✓ Nous analyserons vos investissements actuels et votre situation financière
✓ Nous passerons en revue vos objectifs et établirons un calendrier réaliste
✓ Nous évaluerons votre tolérance au risque et vos objectifs de placement
Concevoir des stratégies
Nous mettons au point un plan d’investissement adapté à votre situation, puis nous l’exécutons.
✓ Nous préparerons un plan d’investissement global et personnalisé, et recommanderons une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière de pointe
✓ Nous vous aiderons à planifier les principaux objectifs de vie, y compris la retraite
Réviser
Nous restons toujours au fait de l’évolution de vos besoins.
✓ Votre conseiller Alterna étudiera et tiendra à jour votre plan d’investissement personnalisé, et révisera ce plan au besoin (p. ex., en cas d’un important événement de la vie ou d’autres changements importants).
Pleins feux sur les conseillers
Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade
Au service des collectivités de Aurora, de Bolton, de Bramalea et de Stouffville
Andrew.Inthahack@alterna.ca
647.241.1645
Lorsque j’ai entamé ma carrière dans le secteur à titre de caissier de banque, j’ai commencé à m’intéresser aux finances et compris que je voulais passer ma carrière à éduquer les clients pour qu’ils puissent prendre des décisions financières judicieuses et atteindre leurs objectifs à long terme. Dans le secteur financier, il est courant pour les clients/sociétaires de s’en tenir à ce qu’ils connaissent et de craindre ce qu’ils ignorent. En conséquence, j’ai toujours adopté le principe de prendre le temps de vérifier si le sociétaire comprend ses options, même s’il n’en a jamais fait l’expérience auparavant.
Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade
Au service des localités de Bells Corners, de Merivale et de St. Laurent
Danny.Harris@alterna.ca
343.961.1525
Dans ce rôle, j’ai fourni des conseils en planification financière sur mesure – y compris l’utilisation de solutions d’investissement, de crédit et bancaires – pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. J’ai toujours aimé venir en aide aux autres et nourrir les relations que j’entretiens. J’éprouve une grande joie en aidant les clients à atteindre leurs objectifs, petits ou grands.
Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade
Au service des localités d’Orléans, de South Keys et de Billings Bridge
Jeremy.Rock@alterna.ca
613.875.8135
Je fais porter mes efforts sur l’utilisation d’une planification complète des investissements comme moyen d’aider mes sociétaires à réussir sur le plan financier. Mes interactions avec les sociétaires me tiennent à cœur, et j’apprécie le temps que je passe à communiquer avec eux. Plus je comprends leurs pensées profondes et leurs principaux objectifs et défis financiers, mieux je peux servir les sociétaires et leur fournir des solutions et stratégies personnalisées.
Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade
Au service de la région de la capitale nationale
Peter.Nikolakakos@alterna.ca
343.996.7638
Ce qui me motive dans ce rôle, c’est mon désir constant d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et à mener une vie pleine et satisfaisante, dénuée du stress de la gestion de l’argent. J’aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs en commençant par me familiariser avec leurs besoins particuliers, leurs valeurs et leurs projets, notamment la retraite. C’est ainsi que je peux offrir aux sociétaires des conseils personnalisés en matière de planification financière afin de les aider à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d’esprit.
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