Patrimoine

Planification de l’investissement et de la retraite

Des solutions d’investissement conçues pour vous.

Chez Alterna, nous voulons vous aider à concevoir une solution financière unique et gérée de façon professionnelle qui crée et préserve votre patrimoine et celui de votre famille pour les années à venir.

Forts d’une équipe d’experts du secteur des placements, nos conseillers travailleront avec vous pour formuler votre stratégie de placement, votre régime de retraite, votre épargne-études et bien plus encore pour s’assurer que vous avez les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers.

Au cours d’une réunion individuelle, nos conseillers vous aideront à :

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Découvrir

Nous apprenons à vous connaître et à comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et les résultats que vous recherchez.

 ✓ Nous analyserons vos investissements actuels et votre situation financière

 ✓ Nous passerons en revue vos objectifs et établirons un calendrier réaliste

 ✓ Nous évaluerons votre tolérance au risque et vos objectifs de placement

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Concevoir des stratégies

Nous mettons au point un plan d’investissement adapté à votre situation, puis nous l’exécutons.



 ✓ Nous préparerons un plan d’investissement global et personnalisé, et recommanderons une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière de pointe

 ✓ Nous vous aiderons à planifier les principaux objectifs de vie, y compris la retraite

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Réviser

Nous restons toujours au fait de l’évolution de vos besoins.




Votre conseiller Alterna étudiera et tiendra à jour votre plan d’investissement personnalisé, et révisera ce plan au besoin (p. ex., en cas d’un important événement de la vie ou d’autres changements importants).

Pleins feux sur les conseillers

Andrew Inthahack

Andrew Inthahack PFPMD, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade

Au service des collectivités de Bay, de Lakeshore et de Streetsville

Andrew.Inthahack@alterna.ca 
647.241.1645

Lorsque j’ai entamé ma carrière dans le secteur à titre de caissier de banque, j’ai commencé à m’intéresser aux finances et compris que je voulais passer ma carrière à éduquer les clients pour qu’ils puissent prendre des décisions financières judicieuses et atteindre leurs objectifs à long terme. Dans le secteur financier, il est courant pour les clients/sociétaires de s’en tenir à ce qu’ils connaissent et de craindre ce qu’ils ignorent. En conséquence, j’ai toujours adopté le principe de prendre le temps de vérifier si le sociétaire comprend ses options, même s’il n’en a jamais fait l’expérience auparavant.

Danny Harris

Danny Harris B.A.A., PFPMD, CFPMD, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade

Au service des localités de Bells Corners, de Merivale et de Kingston


Danny.Harris@alterna.ca

343.961.1525

Dans ce rôle, j’ai fourni des conseils en planification financière sur mesure – y compris l’utilisation de solutions d’investissement, de crédit et bancaires – pour aider les clients à atteindre leurs objectifs. J’ai toujours aimé venir en aide aux autres et nourrir les relations que j’entretiens. J’éprouve une grande joie en aidant les clients à atteindre leurs objectifs, petits ou grands.

Jeremy Rock

Jeremy Rock RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade

Au service des localités d’Orléans, de South Keys, de Billings Bridge et de Centretown


Jeremy.Rock@alterna.ca
613.875.8135

Je fais porter mes efforts sur l’utilisation d’une planification complète des investissements comme moyen d’aider mes sociétaires à réussir sur le plan financier. Mes interactions avec les sociétaires me tiennent à cœur, et j’apprécie le temps que je passe à communiquer avec eux. Plus je comprends leurs pensées profondes et leurs principaux objectifs et défis financiers, mieux je peux servir les sociétaires et leur fournir des solutions et stratégies personnalisées.

Patrick Nesci

Patrick Nesci RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade

Au service des collectivités de Scarborough, de Brampton, de Bolton and de Toronto Nord


Patrick.Nesci@alterna.ca
416.230.2763

C’est ma passion pour les investissements qui m’a motivé à devenir un conseiller en gestion de patrimoine. J’ai aussi la passion d’aider nos sociétaires à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. Il est extrêmement gratifiant de savoir que je peux changer significativement la vie des sociétaires et de leurs familles.

Peter Nikolakakos

Peter Nikolakakos CIMMD, CFPMD, B. Admin, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Gestion d’actifs Qtrade

Au service de la région de la capitale nationale

Peter.Nikolakakos@alterna.ca
343.996.7638

Ce qui me motive dans ce rôle, c’est mon désir constant d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et à mener une vie pleine et satisfaisante, dénuée du stress de la gestion de l’argent. J’aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs en commençant par me familiariser avec leurs besoins particuliers, leurs valeurs et leurs projets, notamment la retraite. C’est ainsi que je peux offrir aux sociétaires des conseils personnalisés en matière de planification financière afin de les aider à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d’esprit.

Services additionnels

 ✓ Planification du patrimoine familial

 ✓ Régime d’épargne-études

 ✓ Stratégies pour jeunes investisseurs

 ✓ Conseils fiscaux

  Stratégies de revenu de retraite

 ✓ Investissements d’entreprise et planification de la relève

 ✓ Gestion des risques

 ✓ Planification successorale

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Les services de courtage en ligne sont offerts par Investisseur Qtrade. Les fonds communs de placement, d’autres titres et les services de planification financière se rapportant aux valeurs mobilières sont offerts par l’intermédiaire de Conseiller Qtrade. Investisseur Qtrade et Conseiller Qtrade sont des divisions de Valeurs mobilières Credential Qtrade inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les fonds communs de placement et les services de planification financière connexes sont offerts par l’intermédiaire de Gestion d’actifs Qtrade inc. et Gestion d’actif Credential inc., membre de l’ACFM. Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement

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