Alterna - Investissement et planification de la retraite

Chez Alterna, nous voulons vous aider à concevoir une solution financière unique et gérée de façon professionnelle qui crée et préserve votre patrimoine et celui de votre famille pour les années à venir.

Forts d’une équipe d’experts du secteur des placements, nos conseillers Patrimoine Aviso travailleront avec vous pour formuler votre stratégie de placement, votre régime de retraite, votre épargne-études et bien plus encore pour s’assurer que vous avez les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers.

Découvrir

Nous apprenons à vous connaître et à comprendre les défis auxquels vous êtes confronté et les résultats que vous recherchez.

✓ Nous analyserons vos investissements actuels et votre situation financière

✓ Nous passerons en revue vos objectifs et établirons un calendrier réaliste

✓ Nous évaluerons votre tolérance au risque et vos objectifs de placement

Concevoir des stratégies

Nous mettons au point un plan d’investissement adapté à votre situation, puis nous l’exécutons.

✓ Nous préparerons un plan d’investissement global et personnalisé, et recommanderons une répartition de l’actif appropriée à l’aide d’un logiciel de planification financière de pointe

✓ Nous vous aiderons à planifier les principaux objectifs de vie, y compris la retraite

Réviser

Nous restons toujours au fait de l’évolution de vos besoins.

✓ Votre conseiller Alterna étudiera et tiendra à jour votre plan d’investissement personnalisé, et révisera ce plan au besoin (p. ex., en cas d’un important événement de la vie ou d’autres changements importants).

Andrew Inthahack PFP^MD, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso

Au service des collectivités de Aurora, de Bolton, de Bramalea et de Stouffville

Andrew.Inthahack@alterna.ca
647.241.1645

Lorsque j’ai entamé ma carrière dans le secteur à titre de caissier de banque, j’ai commencé à m’intéresser aux finances et compris que je voulais passer ma carrière à éduquer les clients pour qu’ils puissent prendre des décisions financières judicieuses et atteindre leurs objectifs à long terme. Dans le secteur financier, il est courant pour les clients/sociétaires de s’en tenir à ce qu’ils connaissent et de craindre ce qu’ils ignorent. En conséquence, j’ai toujours adopté le principe de prendre le temps de vérifier si le sociétaire comprend ses options, même s’il n’en a jamais fait l’expérience auparavant.

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Jeremy Rock RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso

Au service des localités d’Orléans, de South Keys et de Billings Bridge

Jeremy.Rock@alterna.ca
613.875.8135

Je fais porter mes efforts sur l’utilisation d’une planification complète des investissements comme moyen d’aider mes sociétaires à réussir sur le plan financier. Mes interactions avec les sociétaires me tiennent à cœur, et j’apprécie le temps que je passe à communiquer avec eux. Plus je comprends leurs pensées profondes et leurs principaux objectifs et défis financiers, mieux je peux servir les sociétaires et leur fournir des solutions et stratégies personnalisées.

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Peter Nikolakakos CIM^MD, CFP^MD, B. Admin, RIS

Conseiller en gestion de patrimoine, Patrimoine Alterna et Patrimoine Aviso

Au service de la région de la capitale nationale

Peter.Nikolakakos@alterna.ca
343.996.7638

Ce qui me motive dans ce rôle, c’est mon désir constant d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et à mener une vie pleine et satisfaisante, dénuée du stress de la gestion de l’argent. J’aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs en commençant par me familiariser avec leurs besoins particuliers, leurs valeurs et leurs projets, notamment la retraite. C’est ainsi que je peux offrir aux sociétaires des conseils personnalisés en matière de planification financière afin de les aider à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d’esprit.

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Andrew Inthahack PFP^MD, RIS

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Au service des collectivités de Aurora, de Bolton, de Bramalea et de Stouffville

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647.241.1645

Lorsque j’ai entamé ma carrière dans le secteur à titre de caissier de banque, j’ai commencé à m’intéresser aux finances et compris que je voulais passer ma carrière à éduquer les clients pour qu’ils puissent prendre des décisions financières judicieuses et atteindre leurs objectifs à long terme. Dans le secteur financier, il est courant pour les clients/sociétaires de s’en tenir à ce qu’ils connaissent et de craindre ce qu’ils ignorent. En conséquence, j’ai toujours adopté le principe de prendre le temps de vérifier si le sociétaire comprend ses options, même s’il n’en a jamais fait l’expérience auparavant.

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Je fais porter mes efforts sur l’utilisation d’une planification complète des investissements comme moyen d’aider mes sociétaires à réussir sur le plan financier. Mes interactions avec les sociétaires me tiennent à cœur, et j’apprécie le temps que je passe à communiquer avec eux. Plus je comprends leurs pensées profondes et leurs principaux objectifs et défis financiers, mieux je peux servir les sociétaires et leur fournir des solutions et stratégies personnalisées.

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Au service de la région de la capitale nationale

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Ce qui me motive dans ce rôle, c’est mon désir constant d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et à mener une vie pleine et satisfaisante, dénuée du stress de la gestion de l’argent. J’aide les sociétaires à atteindre leurs objectifs en commençant par me familiariser avec leurs besoins particuliers, leurs valeurs et leurs projets, notamment la retraite. C’est ainsi que je peux offrir aux sociétaires des conseils personnalisés en matière de planification financière afin de les aider à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d’esprit.

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Quel type d’investisseur êtes-vous?

Que vous investissiez en vue de la retraite ou pour d’autres objectifs financiers, vous devriez être en mesure de répondre à ces trois questions.

Amassez un pécule en adoptant de bonnes habitudes

De bonnes habitudes peuvent vous aider à devenir un meilleur investisseur, et ces cinq bonnes habitudes peuvent vous aider à investir avec succès pour votre retraite.

Comment découvrir des idées d’opérations boursières

Êtes-vous à la recherche des placements les mieux adaptés à vos objectifs? Découvrez quelques outils et ressources clés pour vous aider à trouver, à suivre et à évaluer des actions particulières.

Les services de courtage en ligne sont offerts par Investisseur Les fonds communs de placement et d’autres titres sont offerts par l’intermédiaire de Patrimoine Aviso, une division de Financière Aviso inc. Sauf indication contraire, les fonds communs de placement, les autres titres et les soldes de trésorerie ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts qui assure les dépôts dans les caisses populaires.

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